Implémentation
CRM & ERP.

Ce que vous recevez concrètement

Un CRM ou un ERP n'est utile que si votre équipe sait s'en servir et si vous en gardez le contrôle. Voici ce qui vous est remis à la fin de la mission.

• Document de cadrage

  Vos processus actuels, ce qui doit changer, l'outil retenu et pourquoi, avec le périmètre exact de la mission.

• Paramétrage documenté

  Pipelines, champs, droits d'accès, modèles de devis et de factures : chaque réglage est décrit pour pouvoir être repris par quelqu'un d'autre.

• Fiscalité configurée

  Taxes TPS et TVQ paramétrées pour le Québec, TVA pour le Maroc ou l'Europe, selon les pays où vous facturez.

• Script de migration et rapport de contrôle

  Vos données existantes importées par un script rejouable, avec un rapport qui compare la source et le résultat avant la bascule.

• Consentements et données personnelles

  Champs de consentement, durées de conservation et droits d'accès pensés pour la Loi 25 au Québec, le RGPD ou la loi 09-08 au Maroc.

• Guide utilisateur et formation enregistrée

  Un guide court par rôle (vente, comptabilité, direction) et une session de formation enregistrée pour les futurs arrivants.

• Accès administrateur remis au client

  Les comptes, licences et sauvegardes sont à votre nom. Vous pouvez changer de prestataire sans rien perdre.

Avant / après

Ce qui change pour l'équipe une fois que les clients et les opérations vivent au même endroit.

• Avant

  Relances clients faites à la main depuis un fichier Excel partagé.

  Après

  Relances automatiques, historique complet de chaque échange dans le CRM.

• Avant

  Devis et factures ressaisis dans plusieurs outils, avec des taxes calculées à la main.

  Après

  Devis transformé en facture en un clic, taxes TPS/TVQ ou TVA appliquées automatiquement.

• Avant

  Personne ne sait quelle version du fichier clients est la bonne.

  Après

  Une seule source de vérité, avec des droits d'accès adaptés à chaque rôle.

• Avant

  Des consentements marketing introuvables le jour où un client demande ses données.

  Après

  Le consentement et sa date enregistrés sur la fiche, prêts à être produits sur demande.

Pour qui ?

• PME qui jonglent entre Excel et plusieurs outils

  Les informations clients sont éclatées entre tableurs, messagerie et logiciels qui ne se parlent pas.

• Entreprises qui facturent au Québec

  Vous avez besoin d'une facturation propre en TPS/TVQ et d'un traitement des données clients conforme à la Loi 25.

• Équipes qui ont un CRM mais ne l'utilisent pas

  L'outil a été installé mais jamais vraiment paramétré. On repart de votre façon de travailler pour le rendre utile.

• Structures qui veulent sortir d'un outil propriétaire

  Vous voulez récupérer vos données et passer sur une solution ouverte comme Odoo ou Dolibarr, sans perte.

Exemple de mission type

Scénario type présenté par étapes. Ce n'est pas un cas client : la durée de chaque étape dépend du volume de données et du nombre d'utilisateurs, elle est précisée dans le devis.

1. Étape 1

   Audit de l'existant

   Échange de 30 min, puis cartographie de vos processus, de vos outils actuels et des données à reprendre.

2. Étape 2

   Choix de l'outil et cadrage

   Recommandation argumentée (Odoo, Brevo, Monday, Dolibarr ou sur-mesure) et document de cadrage validé ensemble.

3. Étape 3

   Paramétrage

   Pipelines, droits, modèles de documents, taxes et champs de consentement configurés dans un environnement de test.

4. Étape 4

   Migration à blanc

   Import complet sur l'environnement de test, rapport de contrôle et corrections avant toute bascule.

5. Étape 5

   Formation et bascule

   Formation des équipes, migration définitive, revue de sécurité par l'équipe cyber.

6. Étape 6

   Support post-lancement

   Ajustements des premières semaines d'usage et remise des accès administrateur.